(Ajout d'informations sur l'investissement de Silver Lake dans William Morris Endeavor au paragraphe 10) par Dawn Chmielewski
La société de capital-investissement Silver Lake a déclaré mercredi qu'elle travaillait sur une proposition de privatisation de la société de talents et de médias Endeavor Group Holdings EDR.N , après qu'Endeavor a annoncé qu'elle avait entamé une étude pour explorer des alternatives qui valorisent mieux l'entreprise.
Endeavor a déclaré qu'elle évaluait des options stratégiques, mais qu'elle n'envisagerait pas de vendre ou de céder sa participation majoritaire dans TKO Group Holdings TKO.N , qui comprend une participation dans Ultimate Fighting Championship.
Silver Lake, qui détient environ 71 % des droits de vote d'Endeavor, a publié un communiqué indiquant qu'il n'était pas intéressé par la vente de ses actions à un tiers, ni par des offres pour des actifs faisant partie du groupe de médias.
"Silver Lake travaille actuellement à l'élaboration d'une proposition de privatisation d'Endeavor", a déclaré le groupe.
Les actions d'Endeavor ont augmenté de 24 % au cours des échanges prolongés.
En septembre, le milliardaire français des produits de luxe François-Henri Pinault a acquis une participation majoritaire dans l'agence rivale Creative Artists Agency, un accord qui valoriserait l'agence de talents à 7 milliards de dollars.
Le groupe Endeavor, qui détient des participations diversifiées dans la gestion des talents, les sports en direct et les festivals, est évalué à environ 8,4 milliards de dollars. Le directeur général Ari Emanuel affirme depuis longtemps que Wall Street sous-évalue l'entreprise.
"Compte tenu du décalage persistant entre la valeur d'Endeavor sur le marché public et la valeur intrinsèque de ses actifs sous-jacents, nous pensons qu'une évaluation des alternatives stratégiques est une approche prudente pour s'assurer que nous maximisons la valeur pour nos actionnaires", a déclaré M. Emanuel dans un communiqué.
Endeavor Group et Fenway Sports Group, propriétaire des Red Sox de Boston, avaient déjà manifesté leur intérêt pour un investissement dans le PGA Tour, selon une source au fait des négociations, a rapporté Reuters à la fin du mois de septembre.
La société de capital-investissement a acquis une participation minoritaire dans l'agence de talents William Morris Endeavor en 2012, et le codirecteur général de Silver Lake, Egon Durban, ainsi que l'associé directeur Stephen Evans siègent au conseil d'administration d'Endeavor.
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